Vente d'entreprise de filtration

05/15/23

CHARLOTTE, Caroline du Nord, le 11 mai 2023 – Celeros Flow Technology (Celeros FT) a annoncé aujourd'hui la signature d'un accord définitif portant sur la vente de sa division Filtration à la société de capital-investissement Px3 Partners (Px3), basée à Londres. Celeros FT est détenue par des fonds affiliés à Apollo Global Management, Inc. (NYSE : APO).

Aux termes de l'accord, Px3 acquerra l'activité Filtration, qui fournit des systèmes de filtration industrielle consommables et essentiels à la mission, permettant aux clients de pérenniser leurs processus industriels et de protéger l'environnement en améliorant l'efficacité, en réduisant les émissions et en diminuant les déchets. La transaction est soumise aux approbations réglementaires habituelles et aux conditions de clôture.

Une fois la transaction finalisée, Celeros FT entend accélérer la transformation stratégique de ses solutions de contrôle des fluides, leaders sur le marché, grâce à un réinvestissement dans l'entreprise, ses employés et la réalisation d'acquisitions stratégiques qui complètent ses atouts fondamentaux.

José Larios, président-directeur général de Celeros Flow Technology, a déclaré : « Cette annonce fait suite à un processus d'audit approfondi et représente une étape importante pour l'entreprise. Nous sommes confiants quant à la valeur ajoutée que cette transaction crée pour Celeros FT et notre activité de filtration. Concrètement, cette cession permettra à l'entreprise de privilégier les investissements qui généreront une plus grande valeur ajoutée pour nos clients, tout en poursuivant le développement de nos programmes après-vente couvrant l'ensemble du cycle de vie de nos produits et en nous positionnant comme leader des solutions pour les nouvelles énergies. L'intégration de Px3 à notre activité de filtration est parfaitement complémentaire et se traduira par d'excellents résultats pour nos équipes de filtration à travers le monde. Une fois la vente finalisée, notre activité se concentrera sur le service aux clients dans les applications critiques de contrôle des fluides, grâce à nos marques de pompes, de vannes et de systèmes de fermeture bien positionnées. »

« Nous sommes ravis d'annoncer notre premier investissement avec l'acquisition de Filtration », ont déclaré les associés gérants de Px3. « Nous sommes impatients de collaborer étroitement avec l'équipe dirigeante de Filtration afin de bâtir un leader mondial de la filtration industrielle et un acteur engagé dans les technologies propres, fort d'une culture de la performance d'excellence. Cette acquisition s'inscrit parfaitement dans notre stratégie d'investissement, notre positionnement unique et notre engagement à investir dans des entreprises de grande qualité, dotées d'équipes passionnées et d'un fort potentiel de croissance. Nous sommes enthousiastes à l'idée de nous associer à Filtration pour accélérer le développement de notre entreprise et créer une valeur significative pour toutes nos parties prenantes. »

« Nous sommes enthousiastes quant à notre avenir et restons concentrés sur les piliers de notre stratégie : être un partenaire de confiance tout au long du cycle de vie de nos produits et services, fournir une technologie et une fiabilité supérieures, et garantir des opérations d’excellence grâce à une culture d’entreprise axée sur la sécurité et la réussite de nos clients. Je tiens à remercier nos équipes à travers l’entreprise, ainsi que nos conseillers et partenaires commerciaux, pour leur travail acharné et leur contribution positive à l’annonce d’aujourd’hui et à nos progrès cette année », a conclu M. Larios.

BofA Securities agit en tant que conseiller financier, Ernst & Young en tant que conseiller fiscal auprès de Celeros Flow Technology et Eversheds Sutherland en tant que conseiller juridique.